Về bản chất, có hai cách mà các nhà giao dịch ngoại hối có thể tiếp cận giao dịch: họ có thể quyết định phân tích thị trường và giao dịch theo cách riêng của họ, hoặc họ có thể sử dụng các rô bốt giao dịch ngoại hối ngày càng phổ biến để thực hiện mọi công việc khó khăn cho bạn và đặt giao dịch tự động . Nhưng, liệu chúng có thực sự là một sự thay thế có lợi cho các giao dịch được các nhà giao dịch Forex có kinh nghiệm chọn lọc thủ công không? Hãy cùng tìm hiểu.
Robot giao dịch ngoại hối là gì?
Robot giao dịch ngoại hối là một chương trình máy tính đơn giản (hoặc phức tạp) phân tích thị trường thông qua các thuật toán toán học khác nhau, kết nối với nền tảng giao dịch của bạn và tự động mở, quản lý và đóng giao dịch. Tất cả những gì bạn phải làm là cài đặt chúng vào nền tảng giao dịch của bạn dưới dạng tiện ích bổ sung và bạn đã hoàn tất.
Các robot ngoại hối liên tục theo dõi thị trường và đưa từng mốc giá mới vào tính toán của chúng để tìm cơ hội giao dịch. Khi kết quả tính toán của họ cho thấy rằng đây là thời điểm thích hợp để mua hoặc bán một cặp tiền tệ, rô bốt ngoại hối sẽ gửi tín hiệu đến nền tảng giao dịch của bạn để mở giao dịch và giữ nó ở trạng thái mở cho đến khi giá gợi ý rằng thiết lập không còn hợp lệ . Đó là khi robot sẽ đóng vị thế, lý tưởng nhất là để lại cho bạn một khoản lợi nhuận.
Có gần như hàng nghìn robot giao dịch có thể được tìm thấy trực tuyến. Trong khi một số trong số chúng là miễn phí, thì cũng có nhiều robot cần phải mua. Chúng thường ở dạng EA (Chuyên gia cố vấn), sau đó được sao chép trong thư mục cài đặt MetaTrader của bạn và lần tiếp theo khi bạn mở nền tảng của mình, bạn sẽ thấy rô bốt (EA) được liệt kê trong cửa sổ điều hướng của nền tảng.
Như đã đề cập trước đây, rô bốt ngoại hối thường dựa vào các quy tắc cơ học thuần túy để tìm một thiết lập có thể giao dịch. Trong những dòng tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào việc xây dựng một bot Forex và đề cập đến một số ưu điểm và nhược điểm của việc giao dịch bằng robot thay vì tự giao dịch.
Robot giao dịch dựa trên các quy tắc cơ học
Một trong những đặc điểm chính của robot giao dịch ngoại hối là chúng dựa vào các thuật toán toán học để tìm ra thiết lập giao dịch. Để làm như vậy, nhiều robot ngoại hối kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác nhau sau đó được sử dụng để quyết định mua hay bán một cặp tiền tệ.
Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong lập trình robot Forex bao gồm đường trung bình động, bộ dao động và các chỉ báo theo xu hướng. Ví dụ: một rô bốt giao dịch rất đơn giản có thể bắt đầu tín hiệu mua nếu đường trung bình động 100 kỳ vượt qua đường trung bình động 200 kỳ từ phía giảm điểm. Nghe có vẻ quen? Có, đây là một chiến lược MA phổ biến được gọi là MA giao nhau. Những gì robot Forex làm chỉ đơn giản là tự động hóa quá trình theo dõi khi xảy ra sự giao nhau của đường trung bình động, trên nhiều cặp tiền tệ khác nhau. Chắc chắn, điều này có nhiều lợi thế so với việc tìm kiếm MA chéo theo cách thủ công, nhưng hiệu suất giao dịch cuối cùng chỉ tốt như chiến lược MA chéo có thể – cho dù được thực hiện theo cách thủ công hay tự động.
Một ví dụ khác về bot Forex là việc sử dụng Chỉ số chuyển động theo hướng trung bình. Một robot ngoại hối có thể được lập trình để chỉ mở vị thế mua khi chỉ báo ADX cho thấy xu hướng hiện tại đang tăng hoặc chỉ mở vị thế bán khi chỉ báo ADX cho thấy xu hướng hiện tại đang giảm.
Vì chỉ báo ADX thường trễ giá (giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật khác), rô bốt ngoại hối có thể mở giao dịch khi chuyển động giá ban đầu đã hoàn thành, để lại cho bạn một khoản lãi nhỏ hoặc lỗ nếu giá đảo chiều. Biểu đồ sau đây cho thấy một quy tắc giao dịch cơ học đơn giản có thể được lập trình thành rô bốt Forex, sử dụng chỉ báo ADX để mở giao dịch.
Các quy tắc giao dịch cơ học thường chỉ hoạt động trong một số điều kiện giao dịch nhất định. Một robot theo xu hướng sẽ gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận trong các thị trường có giới hạn phạm vi, trong khi một robot giao dịch các mức hỗ trợ và kháng cự có thể sẽ gây thất vọng trong các thị trường có xu hướng mạnh. Mặc dù các robot phức tạp hơn có tính đến môi trường thị trường hiện tại, nhưng hiệu suất của chúng vẫn bị điều chỉnh bởi những hạn chế hiện có của các quy tắc giao dịch cơ học.
Cách đánh giá rô bốt giao dịch ngoại hối
Vì rô bốt giao dịch ngoại hối về cơ bản là EA, chúng có thể dễ dàng được kiểm tra lại bằng cách sử dụng nền tảng MetaTrader. Nhiều nhà cung cấp bot Forex đã làm điều đó, vì vậy bạn có thể chọn một nhà cung cấp phù hợp với mục tiêu giao dịch của mình. Các chỉ số mà người ta cần xem xét là khả năng sinh lời, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ rút vốn tối đa, vì đây là những số liệu quan trọng nhất được sử dụng để đánh giá bất kỳ chiến lược giao dịch nào.
Nếu đang sử dụng nền tảng MetaTrader, bạn có thể kiểm tra hiệu suất của robot Forex bằng cách nhấp vào tab Tín hiệu bên trong cửa sổ Terminal và chọn một bot. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ như trong hình sau.
Bạn có thể kiểm tra tốc độ tăng trưởng của rô bốt, lợi nhuận ròng, số lượng người đăng ký, cũng như số tiền của người đăng ký, mức rút tiền tối đa, giao dịch mỗi tuần, thời gian nắm giữ trung bình và hơn thế nữa. Đảm bảo thực hiện phân tích của bạn nếu bạn muốn sử dụng một robot Forex tự động để giao dịch cho bạn, vì bạn muốn nó đưa ra các quyết định giao dịch đúng đắn và thu về lợi nhuận.
Cách sử dụng rô bốt giao dịch ngoại hối
Đến đây, bạn đã biết rô bốt giao dịch ngoại hối là gì, cách hoạt động và cách đánh giá hiệu suất của nó. Bây giờ đã đến lúc giải thích cách tận dụng tối đa bot giao dịch ngoại hối, bằng cách tính đến cách nó đưa ra quyết định giao dịch.
Quy tắc quan trọng nhất là chỉ sử dụng rô bốt giao dịch trong một số điều kiện thị trường nhất định mà rô bốt được lập trình. Cũng giống như với máy bay, phi công sẽ thực hiện thủ công các quy trình cất cánh và hạ cánh, và bay trên máy bay tự động chỉ khi mọi thứ hoạt động tốt và máy bay đang ở trên không. Tương tự như trường hợp tương tự này, bạn không nên sử dụng rô bốt giao dịch trong thời gian thị trường gián đoạn và các đợt phát hành vĩ mô quan trọng (trừ khi rô bốt được lập trình đặc biệt để giao dịch các phiên bản vĩ mô). Ngoài ra, không sử dụng rô bốt chạy theo xu hướng khi thị trường đang dao động và ngược lại.
Bắt buộc phải biết các điều kiện thị trường mà trong đó rô-bốt của bạn mang lại kết quả tốt nhất, vì vậy bạn chỉ có thể sử dụng chúng vào những thời điểm khi lợi nhuận của chúng là cao nhất. Bạn cũng có thể sử dụng một số robot với các chiến lược giao dịch khác nhau và sử dụng chúng theo môi trường thị trường hiện tại. Bằng cách này, bạn sẽ tận dụng tối đa các rô bốt giao dịch.
Ưu điểm và nhược điểm của robot giao dịch
Giao dịch với robot ngoại hối có cả ưu điểm và nhược điểm của nó. Ưu điểm đáng chú ý nhất là robot được lập trình để làm mọi công việc khó khăn cho bạn. Nó sẽ phân tích thị trường bằng cách sử dụng các thuật toán và tự động mở, quản lý và đóng các giao dịch cho bạn. Những hạn chế của việc sử dụng robot ngoại hối có liên quan chặt chẽ đến những ưu điểm của nó: Liệu một robot có thể thực sự mang lại lợi nhuận, và thị trường có thể được phân tích và giao dịch thành công theo các quy tắc cơ học không?
Dưới đây là những ưu và nhược điểm rõ ràng nhất của robot Forex:
1) Pro: giao dịch tự động – Chỉ cần chạy rô-bốt Forex của bạn và bạn đã hoàn tất. Nó sẽ giao dịch cho bạn và bạn chỉ cần xem tài khoản giao dịch của mình đang phát triển (theo giả thuyết). Giao dịch tự động là lợi thế đáng kể nhất của robot, vì nó ngăn cản giao dịch theo cảm tính và bạn có nhiều thời gian rảnh hơn để dành cho những việc khác.
2) Con: giao dịch cơ học không phải lúc nào cũng hoạt động – Đây là nhược điểm chính. Thị trường thực sự không thể được giao dịch bằng cách sử dụng các quy tắc máy móc mọi lúc. Sự gián đoạn thị trường lớn, các sự kiện bất ngờ và những thay đổi trong tâm lý rủi ro và trong điều kiện thị trường đều có thể khiến một robot có lãi trở nên không có lãi. Điều này có thể được bù đắp một phần bằng cách sử dụng nhiều rô bốt cho các điều kiện thị trường khác nhau, nhưng các giao dịch được chọn lọc thủ công từ các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể sẽ đánh bại hiệu suất của bất kỳ rô bốt nào.
3) Con: quản lý rủi ro và thua lỗ – Một robot sẽ mở giao dịch bất cứ khi nào thuật toán của nó nói như vậy. Ngay cả khi bạn không thực hiện giao dịch trong giao dịch thủ công, một con robot không có ý thức thông thường và chỉ đơn giản làm theo lệnh. Mặc dù một số rô bốt có các quy tắc quản lý rủi ro nâng cao, nhưng việc lập trình thông thường vẫn không thể thực hiện được, điều này có thể dẫn đến tổn thất mà lẽ ra có thể tránh được.
Phần kết luận
Robot giao dịch ngoại hối là các chương trình máy tính có thể được sử dụng làm tiện ích bổ sung cho nền tảng giao dịch của bạn. Họ sử dụng các quy tắc giao dịch cơ học để phân tích thị trường và tự động mở, quản lý và đóng các giao dịch. Mặc dù điều này nghe có vẻ giống như Chén Thánh của giao dịch, nhưng bạn cần lưu ý rằng robot có những hạn chế của chúng, điều này khiến chúng không thể luôn có lợi nhuận.
Điều này không có nghĩa là bạn không nên sử dụng robot. Các rô bốt theo xu hướng sẽ hoạt động cực kỳ tốt trong thị trường có xu hướng và rô bốt được lập trình cho các thị trường khác nhau sẽ có lợi nhuận trong các thị trường bị ràng buộc theo phạm vi. Tuy nhiên, bạn cần phải đóng vai trò tích cực trong việc xác định các điều kiện thị trường hiện tại và chuyển đổi giữa các robot khác nhau để tận dụng tối đa chúng.
Ngoài ra, đừng quên đánh giá hiệu suất của robot trước khi bạn sử dụng nó trong giao dịch. Các chỉ số chính như khả năng sinh lời, tỷ lệ tăng trưởng, tỷ lệ rút vốn tối đa, tỷ lệ chiến thắng và lợi nhuận ròng cần được xem xét khi chọn rô bốt Forex tốt nhất cho bạn. Bằng cách tuân theo các quy tắc này và nhận thức được những ưu điểm và nhược điểm của robot giao dịch ngoại hối, bạn có thể bắt đầu tận hưởng lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối tự động.
